Výstavě dominuje betlém v „životní“ velikosti autora Pavla Peciny. Stěžejními díly jsou také betlémy ze dvou tradičních betlémářských oblastí – Třebíčska a Ústeckoorlicka.
Výstava představuje i betlémy známých ilustrátorů, malířů jako byl Josef Lada, Mikoláš Aleš, Marie Fischerová Kvěchová, Vojtěch Kubašta, Jiří Trnka a další. Betlémy jsou zároveň doplněny ukázkou jejich ilustrátorské tvorby.
Příkladem toho, že autoři měli velký smysl pro humor a nadsázku, je například betlém Cyrila Boudy, který Panně Marii dal tvář Marty Kubišové a svatého Josefa zobrazil zase jako Alexandra Dubčeka. Unikátním betlémem, který je teprve po druhé ve své historii vystaven v Praze, je betlém kreslený Jiřím Šlitrem, jenž ho vyrobil v posledním ročníku gymnázia a zachytil v něm své spolužáky.
Výstavu ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem připravilo Muzeum českých Vánoc. Své betlémy rovněž zapůjčilo Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, Muzeum Vysočiny Třebíč, Pavel Pecina a Jan Tydlitát.
